北上資金強強滾 陸股基金有潛力

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市場憧憬大陸防疫及地產政策轉向,經濟有望迎來落底復甦,因此陸股近期買盤強勁,北上資金自1月4月以來,連續13個交易日淨買入,金額達到人民幣1,125.31億元,超越去年全年淨買入總額。法人指出,目前上證指數及創業板估值仍未回到均值,相較於全球來看仍屬低估,後市大有可爲,有利逢低佈局陸股基金。

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臺新中證消費服務領先指數基金葉宇真表示,封關當週淨買入人民幣485億元,單週淨買入額創歷史次高,僅略低於2021年12月創造的人民幣488億元歷史紀錄。對於當前人民幣匯率預期,大陸央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清指人民幣匯率會保持雙向波動,但總體上將持續走強,而從歷史規律來看,人民幣明顯升值期間A股對應明顯上漲。

就產業展望分析,葉宇真指出,大陸防疫政策的調整對醫療保健行業有明顯的提振作用,防疫政策調整後一個月醫療保健行業平均漲幅接近10%,對於消費板塊的利多也是確定的。值得關注的是,隨着離岸人民幣匯率回到6元區間,北向資金轉向流入,並且偏好食品飲料、非銀金融、家用電器、醫藥生物等偏消費板塊,預計隨着政策利多不斷加大力度和實質性,有利於消費股表現,建議逢低佈局。

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羣益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎分析,大陸的關鍵變量同樣重要,去年經濟疲弱來自地產及消費,近期人民銀行、銀保監會發布通知,建立首套住房貸款利率政策動態調整機制,房價下降城市可階段性下調個人住房貸款利率下限,刺激購房需求。

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另外,今年1月8日起,大陸新冠病毒感染由「乙類甲管」調整爲「乙類乙管」,入境不再需要集中隔離。即地產三支箭政策改善地產資金狀況,大陸開放國門,疫情對於消費意願的影響顯著減小,地產及消費的修復有望帶動大陸經濟增長上行。

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