無懼通膨、升息 基建業後市看旺

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美國2年期公債殖利率升破4%時MSCI世界指數與MSCI全球基礎建設指數表現

「鷹」浪太強,讓美國2年期公債殖利率自9月下旬升破4%後一路走升,10月21日最高甚至來到4.6%,同期間美國S&P500跌幅最大達7%。法人指出,聯準會近日再傳利率終點可能上調至4.75%~5%,對風險資產壓力不小,但依歷史經驗,基礎建設產業憑藉多重優勢,後市表現相對吃香。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰分析,根據彭博資訊顯示,代表短天期利率的美國2年期公債殖利率在2005年升破4%時,MSCI全球基礎建設指數在其後3~12個月,漲幅在約1%~24%之間,表現勝過MSCI世界指數,而且時間拉長差距更明顯,意即當通膨居高,聯準會強硬升息的環境下,加碼基礎建設產業,對投資人荷包將是有利選擇。

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陳世杰表示,基礎建設產業有剛性需求強力支撐,不受景氣、利率等總體環境變動影響,而且企業普遍在合約當中明訂價格調整機制,因此得以輕易轉嫁通膨壓力,維持長期獲利穩健成長步調,並且提供股東相對高股利,特別是在此刻面對通膨、利率飆升,經濟動能減緩的環境下,這種獨特優勢更顯可貴,自然易吸引資金進駐,應作爲現階段核心配置一環。

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